Assessor(a) de Investimentos

Vamos buscar o extraordinário juntos? 🚀Nossos princípiosFalamos de pessoa para pessoaBuscamos o extraordinárioDamos vida à inovaçãoNos fortalecemos com a transparênciaA Franq Investimentos SP está em construção — e esse é justamente o ponto mais legal do desafio.Estamos criando um escritório de assessoria de investimentos conectado à plataforma Franq, atuando em parceria com os nossos Personal Bankers para transformar relacionamento, confiança e conhecimento sobre o cliente em carteiras de investimento bem estruturadas.Aqui, acreditamos que finance is personal. Por isso, buscamos assessores que consigam unir técnica, escuta, responsabilidade e proximidade.Estamos procurando um(a) Assessor(a) de Investimentos para atuar na conversão de leads qualificados originados pelos Personal Bankers da Franq e na gestão personalizada de carteiras de clientes de alta renda.E um ponto importante: essa não é uma vaga de prospecção fria.Você vai receber leads qualificados, com contexto e relacionamento já iniciados, e terá o desafio de transformar essa conexão em uma jornada de investimentos consultiva, segura e de longo prazo.

Responsabilidades e atribuições

O seu papel será:Receber, qualificar e converter leads originados pelos Personal Bankers da Franq e/ou pela equipe do escritório

Conduzir conversas consultivas para entender o perfil, objetivos financeiros, suitability e tolerância ao risco de cada cliente

Recomendar produtos e estratégias de investimento de forma fundamentada, responsável e alinhada à CVM 178

Construir e gerir carteiras de investimento com visão personalizada e de longo prazo

Realizar revisões periódicas de carteira, monitorar performance e propor realocações quando necessário

Identificar oportunidades de cross sell bancário e encaminhar para o analista especializado

Manter o CRM atualizado com disciplina, registrando interações, oportunidades, próximos passos e evolução do pipeline

Atuar em conformidade com normas da CVM, PLD, políticas internas e diretrizes de compliance.

Requisitos e qualificações

O que esperamos

que você tenha:Certificação ANCORD ativa — obrigatório

Ensino superior completo em Administração, Economia, Finanças ou áreas afins

Experiência como assessor(a) de investimentos em plataformas de mercado, como XP, BTG, instituições financeiras ou similares

Experiência na gestão de carteiras de clientes de alta renda

Sólido conhecimento em produtos de investimentos

Domínio de CRM e gestão de pipeline

Boa capacidade analítica para avaliar perfil, objetivos e propor alocações adequadas

Organização, disciplina operacional e atenção a compliance

Comunicação clara, escuta ativa e habilidade para construir confiança no longo prazo.

Informações adicionais

Diversidade e Inclusão na Franq!Aqui na Franq você tem espaço para ser franco com você, ser quem você é!Nós te valorizamos, independente de raça, cor, religião, identidade de gênero, nacionalidade, deficiência, orientação sexual, descendência ou idade.Todas as nossas vagas são aptas para receber candidaturas de pessoas com deficiências, caso você se enquadre. Você pode especificar na sua candidatura e informar o código do CID correspondente.VENHA BUSCAR O EXTRAORDINÁRIO CONOSCO🚀Venha ser Franqer!#GoFranq